-
-
-
立即申请
-
英国RPC集团收购中国注塑商精英公司
2014-05-17 22:04:13 浏览次数:3259
———————————————————
欧洲塑料包装巨头RPC集团将收购中国大型注塑商精英企业控股有限公司,交易价格最高为4.3亿美元。RPC称该交易为其在亚洲首个生产基地,并为进一步收购提供平台。
总部位于英国Beccles的RPC在5月1日宣布,将支付3.01亿美元预付款(包括股票和现金),到2018年之前可能再支付1.29亿美元,视精英是否达到15.6%的年增长绩效目标而定。
RPC说,目前在其17.6亿美元的销售额中,有94%来自欧洲,但亚洲的硬质塑料包装市场将成为全球增长最快的市场,现在起到2018年的平均年增幅将达9.8%,而欧洲仅为2.7%。
RPC的CEO Pim Vervaat在与分析师召开的电话会议上说,客户很久以前就希望我们到中国发展业务了。
Vervaat说:“有明确的迹象表明,此次[收购]将打开新的大门,我们也能跟随客户。这也为我们今后在这一地区进一步展开收购提供了平台,尽管目前还没有需要补充的。 '
总部位于香港的精英企业2013年的销售额为1.75亿美元,在中国大陆设有五座注塑、装配和模具生产厂,员工数3300人。
该公司是中国在包装和精密注塑领域较为出众的塑料成型企业之一。公司CEO Jack Yeung也是香港模具协会的现任会长。
Yeung将加入RPC,精英企业将作为RPC内部六大独立事业部之一运营,Vervaat说:“精英将继续作为由Jack率领的独立公司,Jack将直接向我报告。”
他说:“我们收购精英企业并不是为了在中国生产普通的包装。我们到这里来是为了跟随客户进入更高增值的包装领域。同时我们将为精英的战略提供支持。”
RPC说,此次交易将帮助精英继续推进全球战略,并通过技术转移帮助其中国工厂缓解劳动力成本上涨的压力。
Vervaat提到了精英去年在安徽合肥新建的一座注塑厂,举例说明了合并后的公司将会如何扩展业务。
Vervaat 说,联合利华在全球最大的一座工厂就在精英合肥工厂的隔壁。“眼下他们只会启用经批准的供应商。当然RPC也是其中之一。而精英目前还不是。这个例子说明了精英企业在加入RPC集团后,我们可以在哪里为他们打开新的大门。”
RPC说,精英企业2013年的销售额和收益分别攀升了25%和38%。
Yeung在电话会议上说,精英企业在过去十年的销售额年增长达到了10-15%,这要归功于该公司瞄准了更以技术为导向的最终市场,一开始专供手机市场,后来又进入了汽车和包装领域。
去年精英企业约有30%的销售额来自模具生产。
Vervaat说,随着精英合肥工厂在去年投产,加上近期对广东珠海的工厂进行了扩建,该公司有更多的空间大幅扩能。
精英的合肥工厂一部分是为了供应中国本地市场。这是其在中国沿海制造地带以外的地方首个工厂。
RPC说,现阶段合肥工厂仅占精英销售总额的3%,但将为两家公司提供打开中国本地市场的平台。精英在其网站上称,该公司计划把合肥工厂的产能数和员工数翻三倍。
RPC说,在总值为1350亿美元的全球硬质塑料包装市场上,亚洲目前约占27%,而欧洲占比为36%。
该公司称其支付的价格比精英2013年4100万美元的EBITDA高了7.4倍。在初步支付的3.01亿美元中,8900万美元将用于RPC购买精英股东的新股份。
私营的精英企业控股有限公司由Jack Yeung的父亲和一位合作伙伴于1988年在香港成立,最初是一个30人的模具作坊。
双方预计该交易有望在6月初完成。RPC还将发行1.259亿美元新股,为收购筹措资金。
关注高分子微信公众号